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兴业投资(英国)本周展望:欧元引领欧币沦陷 强美元继续突破

贵金属上周初英国硬脱欧态度有所软化,英镑跌势缓和,但因苏格兰以及英联邦国家等“脱英”风险,英镑依旧维持弱势,反倒是随着欧央行削减资
A- A+ 2016-10-26 16:25:41

上周初英国硬脱欧态度有所软化,英镑跌势缓和,但因苏格兰以及英联邦国家等“脱英”风险,英镑依旧维持弱势,反倒是随着欧央行削减资产购买规模传言的影响力消褪,加上美联储加息预期甚嚣尘上,欧元成为当周表现最弱的货币,下行突破三角支持。原油、黄金等商品走势波澜不惊,商品货币兑美元整体波幅也有限。

从上周美国事件风险来看,包括纽约联储主席杜德利在内的官员鹰派立场明显,美国经济数据总体稳健,但美联储会议纪要揭露加息的可能性而没有迫切性,美联储主席讲话也偏鸽派,但没有阻挡美元强势上行的步伐,显示市场对美联储加息预期未改变,而对手货币的弱势也对美元升势推波助澜。本周不再是美国的独角戏,除了美国大选辩论收官战外,包括欧央行利率决议在内的多国央行登场,而欧美等国家也将公布通胀数据,或改变当前美元一边倒走势。

美元:接连强势突破暂时没有修正迹象

美联储加息预期继续发酵,尽管美联储会议纪要和美联储主席耶伦讲话均不及预期鹰派,但市场仍认为没有什么理由能阻止美联储在年内加息的步伐。继美元突破50周均线阻力后,美元进一步上行突破前期高点97.50附近,以光头光脚大阳线剑指98.50一线。

本周四美国将迎来第三次总统辩论,也是终极辩论。当前特朗普支持率明显低于希拉里,希拉里取得优势无疑更利好风险资产,但短期而言,美联储货币政策前景依旧主导市场,美元走势关注周二美国CPI数据表现以及美联储官员讲话。当前美元短线有超买迹象但若市场焦点不变,美元可能只会进行短暂的横盘整理或小幅回调便能继续上行,但若市场对美联储加息预期被改变,美元很难有更大的升幅。

欧元:一步跌到位需谨慎

欧元很弱,两件事可以看出:

一、有关欧央行将削减资产购买计划的传言并未能推动欧元一举上行突破三角形整理形态,当涨不涨必跌;

二、上周欧元大幅下跌出现技术性破位,并没有直接诱导因素,显示欧元在美联储加息预期下压力极大。

本周欧元将面临两大事件风险:

1、周一欧元区通胀数据。

2、周四欧央行利率决议。对于欧元区的数据,欧元通常反映不大,所以对周一的数据,我们可以用以评估欧央行未来货币政策,但不需过分担忧。

不过,周四的欧央行利率决议,对欧元将是一场不小的考验。此前市场的传言已经被欧央行澄清,但若欧央行行长德拉基确认了又是一回事,甚至市场认为今年底德拉基还将宣布进一步延长QE时间,若德拉基在会上对此有所透露,也将可能对欧元构成进一步威胁。

从技术上看,尽管欧元向下突破了三角形支持,但也逼近前期低点区域1.0910-50,是否进一步下行取决于该水平的突破力度,若在该区域放缓跌势,将可能迎来反弹修正。

英镑:弱势依旧暂时观望

上周文章中指出,英镑短期内没有更大的利空,而脱欧尽管打压英镑但因此前超跌需要修正,英镑跌势有所企稳,但缺乏上行契机。本周关注周二英国CPI和周三的就业数据,近期英国通胀有上行压力,而英央行也更关注经济表现,若英国数据表现强劲,可能推动英镑进行进一步修正。关注5日均线能否有效突破,在此之前暂时观望。

商品货币:沉闷走势需要催化剂

近期原油价格上行测试50美元,而黄金前周暴跌,上周人民币大幅贬值,都未能成功推动商品货币打破整理走势,商品货币的沉闷走势需要催化剂打破。一旦突破应当果断跟进。

澳元方面,周二澳储行会议纪要是澳储行新任主席洛威首次支持的会议,需要关注在该行按兵不动的情况下会议纪要措施是否发生改变。

加元方面,周三加央行利率决议可能继续维持当前货币政策,并展现中性立场,或有利于加元。周五加拿大CPI和零售销售可能表现不佳,或抑制加元。整体加拿大方面因素推动突破的可能性不大,更多关注美元的带动力量。

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